4月15日，海南高速2026年第一期短期融资券成功发行。作为海南自贸港封关运作后首个公开发行债券的上市公司，本次发行创造了海南省属国有企业同期限债券利率最低记录河南配资公司，彰显了资本市场对海南自贸港建设以及海南高速回归交通主业转型发展的高度认可和长期信任。
本次超低票面利率短期融资券成功发行，既得益于海南高速近年来推进优化产业布局、强化合规治理积累的良好口碑，主体AA+信用评级带来的市场信心和融资优势，更得益于公司上下团结一心谋发展及财务管理部积极作为主动对接金融机构参与认购。
精心筹划，稳扎稳打筑牢发行基础。公司提前谋划、高效推进各项筹备工作，于2025年5月经三方报价选定评级服务商，2025年8月成功获得AA+信用评级，夯实信用基础；严格按照银行间交易商协会要求，针对审核反馈意见补充完善资料，并于2026年2月10日获批注册通知书；2026年3月10日前先后完成上清所、北金所账户开立，做好发行准备；最后在公司领导指导下，公司财务管理部先后与12家合作银行和1家证券公司逐一座谈，通过多轮对接推介，锁定各金融机构的综合授信及投资额度，持续跟进各金融机构的授信和投资审批流程，确保所有意向机构顺利完成授信和投资批复，为后续发行工作铺平了道路。
回应关切，多措并举赢得机构信任。公司主动作为，由公司领导带队拜访意向机构，公司财务管理部通过现场座谈、视频会议等方式，深入介绍了公司发展交通主业的谋篇布局，全面分析了公司核心资产的经营优势，精准把握了公司在海南自贸港发展中的战略定位及未来发展潜力，逐一回应了机构的疑虑和关切，最终获得了各金融机构充分的理解、支持与信任，为后续发行工作奠定了坚实的基础。
抓住时机，全力以赴实现最优发行。为降低融资成本，公司紧盯市场利率走势，精准把握发行窗口；在获得意向机构批复后，公司财务管理部与各机构多轮沟通议价，全面摸排各意向机构的投资金额及报价底线，持续压降发行利率；簿记阶段与主承销商协同，实时同步利率变动，主动引导各金融机构调整认购利率，极大地激发了认购热情。发行期间，本期债券获得市场踊跃认购，全场申购总量达亿元，认购倍数3.97倍，申购机构涵盖银行、券商等主流投资机构，票面利率1.65%，成功创下海南省属国企同期限债券利率最低记录，圆满实现发行目标。
本次短期融资券成功发行，将进一步优化公司债务结构、持续提升公司盈利能力，也为公司后续对接资本市场，利用直接融资工具探索了有益路径。下一步，海南高速将以此为契机，切实发挥上市公司平台作用，持续优化融资结构、提升资本运作能力。
来源：海南交通集团
编辑：林思冰
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